国泰君安：维持中国海外发展增持评级 三季度积极获取一二线城市优质项目

发布研究报告称，国泰维持（00688）“增持”评级，君安季度积极预计2022-24年业绩增速为1.2%/5.1%/3.7%；预计EPS为3.71/3.9/4.05元。维持公司央国企背景依然具备融资优势，中国增持质项第三季度积极获取一二线城市优质项目。海外获中海系列公司销售在9月单月同比增速回正。发展

报告中称，评级公司2022年9月新增4个项目，线城其中北京3个，市优宁波1个，国泰合计新增建面54万方，君安季度积极地价合计163.6亿元，维持楼面价达30274元/平方米。中国增持质项公司2022年在北京土拍市场较活跃，海外获除9月以外，发展在第一、二次土拍均参与。2022年前三季度，公司土地投资合计745.2亿元，土地投资力度达到49.5%，获取528万方土地，土储整体依然处于下降状态。

该行表示，尽管行业基本面随着需求端政策的持续出台而出现一定程度的改善，但是复苏力度依然偏弱，低于市场预期。考虑到当前房企依然处于去金融化阶段，全行业估值整体依然承压，但是央国企安全边际高于民企，且在资金面收紧下，民企拿地全面收缩，央国企在一二线城市积极参与土拍，满足未来2-3年经营可持续性。

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