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注意，最后一个交易日！不操作，损失可能达九成

　　

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连润 

石英转债成为《可转换公司债券交易细则和自律监管指引》（下称《可转债指引》）正式实施后的易日首只强赎可转债，这只可转债也是不操当前市场上正常交易的价格最高的可转债。

公告显示，注意最后作损石英转债赎回登记日为8月12日，个交最后交易日为今日（8月9日），易日最后转股日为8月12日，不操赎回价格为每张100.957元。注意最后作损截至8月8日收盘，个交石英转债报934.92元。易日

这意味着，卖出石英转债一定要在今天收市之前操作；转股则一定要在8月12日收市之前完成。否则，按照最新市场价格计算，损失将高达89.20%。

来源：上市公司公告

新规下首只强赎可转债

《可转债指引》正式实施后，可转债市场上迎来首只被提前赎回的可转债——石英转债。

值得注意的是，《可转债指引》下，可转债提前赎回规则有新变化。据石英股份公告，石英转债最后交易日为8月9日，最后转股日为8月12日。与此前最后交易日、转股日为同一日相比，3天的时间差，为投资者留出更多转股操作时间，以避免遭受不必要的损失。

这也意味着，投资者想要卖出石英转债须在今天（8月9日）收市前完成，转股则必须在8月12日收市前完成。

值得一提的是，石英转债也是目前正常交易的可转债中价格最高的一只。Wind数据显示，截至8月8日收盘，石英转债跌0.76%，报934.92元。如果投资者没有及时转股或卖出，将承受较大的损失。

来源：Wind

石英股份公告提示，赎回登记日收市前（2022年08月12日15：00），“石英转债”持有人可以转股价格每股14.69元进行转股操作，转为江苏石英股份有限公司A股股票。赎回登记日收市后，未实施转股的“石英转债”将全部冻结，停止交易和转股。石英转债赎回价格为每张100.957元，与最新市场价格相差833.96元，若不卖出或者转股，损失比例将达到89.20%。

在此之前，石英转债已先后6次触发提前赎回条款，石英股份皆公告不赎回。

“强赎潮”来袭

可转债市场或将迎来一轮新的“强赎潮”。

Wind数据显示，截至8月8日，除石英转债外，还有6只可转债公告提前赎回。其中，8月份将有5只可转债被提前赎回：同和转债、祥鑫转债、、海兰转债、雷迪转债将分别于8月15日、18日、19日、23日、31日提前赎回。9月7日，美力转债也将被提前赎回。

6只可转债提前赎回价格与最新市场价格有较大差距，投资者要注意发行人公告，及时转股或卖出，避免损失。

制图：连润

首席固收分析师刘郁此前表示，新规落地之后，发行人一方面将迎来不赎回的“冷淡期”，另一方面，还需公布持有5%以上股份的股东、董监高在未来6个月内减持可转债的计划，可能对赎回倾向带来一定影响。

关注个券机会

截至8月8日收盘，中证转债指数涨0.56%，报423.85点。上周，中证转债指数累计跌0.34%。

来源：Wind

首席经济学家明明分析，近期持续提升的股性估值对可转债市场行情的制约逐步显现。有了今年年初的经验后，投资者对可转债估值的敏感性普遍增强，近期市场估值水平开始重新接近年初高位水平，给后续可转债市场走势增加了不确定性。

在择券上，刘郁建议，绝对价格或溢价较低的稳健品种仍然是主要的配置品种。同时，可关注后续成长性股票的反弹趋势，关注正股波动带来的增配窗口。

首席固收分析师张继强表示，转债估值仍将在历史高位水平震荡，建议转债仓位保持稳定，重点仍是个券，股指关键点位支撑渐强，自主可控、中小盘成长品种仍具有一定优势。

编辑：王寅


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